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DNC金融投行全景实战营

课程编号: DNC2019FIB

投行,基金,私募,风投,保险,银行,如果你是读商科的,这些也许都是你将来的就业目标,但是这些金融机构在金融市场体系里到底扮演什么角色,实现什么功能,他们每天的工作都是些什么,作为毕业生,你的起点应该是哪里,该如何就业,如何面试,如何选择你的职业发展方向?DNC 金融就业实战营为你解决这些问题。

Course Details

课程概况

金融实战营课程&案例培训
• 基金管理
• 投资银行
• 保险
• 商业银行

兼职本地券商实习-三个月(学生签亦可)
• 外汇&CFD 交易培训及实战
• 运用经济理论,经济指标做外汇,股票,期货等市场分析
• 掌握交易原则及交易心里素养培养
• 市场推广及客户跟踪服务
• 机构及个人客户分析及拓展

全职本地中大型金融机构实习-三个月全职(需工作签,单收费)
• 本地银行,投行,养老金公司,财富管理公司以及基金公司实习

导师阵容

我们的金融实战营导师分别来自世界顶级投行,私募基金,风投,顶级咨询公司及保险公司背景,运用工作实战案例带领学生深入了解金融市场体系,了解从投行,资管,到商业银行,保险等各个机构在金融体系中扮演的角色,以及作为毕业生,应该从哪里开始到金融市场就业。

Paul S
合伙人 – AVARI Capital Investment
前常务董事 – Pacific Equity Partners
前并购部门主管 – Daiwa SMBC Europe
Former GC Structured Finance – Merrill Lynch
现任澳洲本地私募基金AVARI Capital Partners 的合伙人,负责基金运营,机构投资对接。 曾任澳洲最大私募基金之一的Pacific Equity Partners 的Managing Director, 对于资本试产运作,投行体系,私募基金投资,机构融资等有着超过20年的行业经验。

William W
Associate – Oaktree Capital Management
咨询师 – McKinsey &Company London
毕业通过Graduate Program 进入伦敦麦肯锡任Management Consultant ,后跳入美国私募基金Oaktree担任分析师,负责亚太地区不良资产企业并购,收购等私募投资业务,擅长金融市场分析,固定资产,商业资产等投资分析。

Alan L
合伙人&首席投资管 – AVARI Capital Partners (FUM AUD $1.2Billion)
AVARI Capital Partners 创始人,首席投资官,澳洲Financial Service License 持有人, 其带领的团队连续五年为投资者带来超过市场平均的高回报基金产品,其对于Equity marketing trading , Alternative investments 等有着精深的行业经验,公司现管理12亿澳币的资产,并持续快速增长中。

Dane P
高级财富管理顾问 – Calnan Flack
前主管 – Infinitas Asset Management
前客户服务经理 – BT Financial Group
前投资组合经理 – Grange Securities
超过15年财务管理行业经验,曾任澳洲最大财务管理集团BT Financial Group 客户经理,后自己开创了基金公公司Infinitas Asset Maangement ,并管理超过5亿澳币的资产,包括机构投资者和高净值客户投资者。

Judy C
经理– Ernst & Young Sydney
前 RM 战略负责人 – Munich Re
前P&C Actuarial 高级经理 – PwC
副首席财务官 – Ping An Insurance Group
曾任中国平安保险集团财务总监,后进入PwC 及Munich 保险公司担任保险部门高管,对中国及澳洲的保险行业有超过20年的行业经验。

Wainnie W
亚太地区高级交易专员- Adobe
前投资经理 – MINTH Group

Camilla W
机构银行与市场部前副主任 – Commonwealth Bank Of Australia
CFA三级持证人,现任Adobe并购组高级经理。2009年获Macquarie University Applied Finance硕士学位。大学毕业后任职于KPMG从事Auditing工作,参与了包括雨润集团等多个公司的IPO项目以及包括中国石化等多个上市公司的审计项目。曾创办“韦恩博客”,对当时的中国牛市进行跟踪分析报道,同时为上海证券报供稿,设有证券分析专栏。

课程内容 Part 1 Australian Funds Management Industry

澳洲拥有亚洲第一大的基金管理产业,世界排名第六的体量,拥有$2.8 trillion 的庞大体量 。资管行业在亚太地区是蓬勃发展的金融领域,对于资产管理的人才需求逐年递增趋势。本章节主要覆盖资产管理的几大领域及就业方向,以真实deal 的形式呈现资管行业各个环节的具体操作及就业方向,包含私募基金,风投基金,地产基金,股权投资基金等各个领域的实战案例操作精讲。

第一部分: FUM -COURSE OUTLINE- 18 HOURS
第一课: 基金管理和投资框架概述 – 3小时
•管理基金做什么?
•不同的资产类别资金管理和关键差异
•投资的基础
•不同风格的投资
•经济体系如何运作?
•为什么资产价格会上涨和下跌?

第二课: 投资管理
固定收益基金 – 3小时
•个人安全分析
•如何构建固定收益投资组合
•如何管理投资组合
• 案例分析

物业基金 – 6小时
•交易分析
•如何进行私人交易的研究
•尽职调查流程
•交易管理
• 资产管理
• 案例分析

股票基金 – 6小时
•个人股票分析
•交易与投资
•价值与增长投资
•如何管理股票投资组合
• 案例分析

第二部分: PRIVATE EQUITY & HEDGE FUND – 6HOURS
第一课: 私募股权/对冲基金及行业主要参与者和招聘流程概述 – 3小时
私募股权和对冲基金做了什么?
•谁是主要利益相关者(例如,LP,GP,投资者)?
•他们如何盈利?
•私募股权基金与对冲基金与管理公共基金之间有何区别?
•澳大利亚基金与全球竞争对手相比如何?

私人产权
•传统的杠杆收购公司(KKR,Blackstone)
•增长私募股权(大西洋)
•陷入困境的私募股权(Oaktree)
•消费者(L Catterton)
•风险投资(红杉,Airtree)
•澳大利亚中型股(PEP,Archer,Champ,Quadrant)
•房地产(布鲁克菲尔德,丰树)
•基础设施(Brookfield)

对冲基金
•多空股票(Point72,Magallen,Platinum)
•宏观重点,在澳大利亚不是很大(布里奇沃特)
•私人信贷(Goldman Sachs SSG,Bain Cap Credit,HPS)
•不良债务(Oaktree,Apollo)

投资过程
•寻找交易
•投资筛选
•尽职调查过程
财务尽职调查
商业尽职调查
法律尽职调查
•杠杆收购模式 – 它是什么,为什么估值重要,提示和技巧
•投资委员会介绍
•文档和执行
•与对冲基金的差异

Recruitment process
• What is the recruitment process?
• Profiles and experience required
• What can you do to start preparing yourself as a student?

第二课: How to think through a good investment vs a bad investment – 3 hours (1-hour overview, 2-hour case study)
• What makes a good investment?
• How do you think about commercial aspects?
• Why is pricing and returns important?
• How do you determine leverage amounts?
• Example investment case study

课程内容 Part 2 Investment Bank &IBD

DNC 投行项目多年来的积累的打磨,精心设计,划分为多个层次和章节,多维度学习和了解投资银行的架构,管理模式,以及投行从业人员实战,并从多角度了解上至大型投行,下至小型金融机构的运作和管理。课程设计环环相扣,紧紧相连,涵盖了企业投资并购,投资融资,资产管理,以及在投资银行界内外都必须掌握的商业礼仪和软实力。与此同时,阐述了在投资并购,资产管理和基金外汇交易之中,资本分配及风险控制等操作所扮演的角色,为致力进入投行就业的学生打开一扇大门。

第一部分: 投资银行业概述 – 3个小时
•投资银行做什么
•什么是IBD以及如何在毕业时进入IBD
•什么是ECM,DCM,S&T,M&A,IPO
•全球凸显投资银行职能,主要参与者和职业阶梯

第二部分: 投资银行首次公开招股及案例研究概述 – 3小时
•什么是IPO以及IPO在融资市场中扮演什么角色
•IPO市场和主要参与者的全球概览
•如何在IPO中找到工作
•案例分析

第三部分: 投资银行并购案例研究 – 9个小时
第一课: 投资银行部门和公司的并购业务 – 3小时
•并购角色技能组合要求;
•并购流程和业务;
•为您的客户列出适当的收购目标或将目标出售给您的客户;
•投资规划和分析。

第二课: 并购和评估建模和客户投资 – 6小时
在本课程中,在培训师的帮助下,学生将学习如何构建具有多方面焦点的并购模型。 将教授和实践对模型内互连的理解,完成的模型将在课堂上制定并带到现实世界的角色
•构建和解释并购模型
•投资银行业卖方投资
•真实案例研究
•业务介绍
•出售集团内部的分析师

第四部分: 财富管理 – 投资银行 – 12小时
概述和主要行业参与者和财富管理产品 – 3小时
•平台
•基金经理
•财务规划师/顾问
•会计师/家庭办公室
•监管机构
•投资者(零售/批发)
•管理基金
•ETF
•托管账户
•直接股票
•定期存款
•SMSF
• 人寿保险
•遗产规划
•老年护理

在基金管理业务内 – 3个小时
•投资组合经理/投资委员会
•研究团队
•基金管理
•销售/业务开发
•合规与风险

学习成果 – 案例研究 – 邀请家庭办公室拨款1000万美元。 证明投资过程背后的故事的重要性比历史表现更重要

管理账户3小时(1小时概述,2小时案例研究)
•什么是托管帐户?
•管理账户的类型,例如IMA,SMA,UMA等,强调SMA是主要的行业产品
•行业数据(参考摩根士丹利关于行业和增长趋势的研究报告)
•托管帐户平台
•管理账户基金经理

学习成果 – 案例研究 – 设计SMA并将其推荐给管理账户平台投资委员会

财务咨询3小时(1小时审查,2小时案例研究)
•财务咨询流程
•发现会议 – 缺乏客户需求
•事实查找
•建议声明
•实施
•正在进行的建议

案例研究 – 介绍客户场景,让学生根据他们对客户情况的评估提出一些总结建议。

不限于一个产品结果,学生可以评估客户的需求:
•投资管理建议
•退休金/ SMSF
•保险
•遗产规划
•等等

课程内容 Part 3 保险业以及如何获得毕业工作

不管你是学习金融,还是精算,或者经济,保险行业无疑是一个很大的行业,但学生对于保险行业在金融体系中的作用和就业机会并不了解。比如AXA,Zurich , China Life, Berkshire Hathaway等都是世界顶级保险公司,这些不仅是提供保险服务,更重要的是在金融投资领域,保险公司也起到了非常的作用,所以深入了解该行业的就业门槛和行业划分是想进入保险行业必不可少的部分。

第一部分:行业概述和职业机会- 3个小时
Preamble & 保险业概况
• 保险的功能
• 保险原则
• 风险管理原则
• 保险的起源
• 食物链
• 保险公司成立
• 保险的种类
• 监管机构
• 服务供应商

学习成果 – 能够描述角色和主要行业参与者的职能
工作机会

• 澳大利亚和中国保险市场
• 监管机构
• 保险市场土地景观
• 专业协会
• 保险公司组织结构
• 热点
• 案例研究 – HIH破产

学习成果 – 了解保险公司各部门的角色和等级

第二部分:专业知识&再保险和数据分析
•保险术语
•会计师与精算师
•精算储备
     o为什么
     o什么时候
     o谁
     o如何
•保险数据分析练习

学习成果 – 通过各种数据分析练习了解保险业务。 适应常用的EXCEL功能。

了解精算准备金在保险业务中的重要性
•再保险的目的
•再保险类型
•再保险公司
•保险公司和再保险公司之间的差异

学习成果 – 了解再保险职能和市场

课程内容 Part 4 商业银行概述以及如何获得毕业工作

第一部分- 3小时
• 讨论实习和研究生课程以及Camilla在这两个课程中的经验。
• 贷款产品和五大信贷。
• 商业贷款案例研究/实例
• 担任商业/公司分析师
• 交易银行产品

• 交易银行/ CommBiz网上银行案例研究/示例

• 作为客户经理的角色

第二部分– 3小时
• 贸易产品
• 外汇产品
• 确定客户需求/角色作为外汇交易商
• 交叉外汇汇率的计算
• CommBiz Markets,在线外汇平台
• 人民币:CNH和CNY
• 贸易和外汇案例研究/示例

• 商业银行的职业发展途径。

• 我被问到实习和研究生课程的问题。
• 如何获得您想要的角色并从竞争对手中脱颖而出。

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课程其他相关信息

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